民营银行阵营再迎新兵。4月16日，无锡锡商银行股份有限公司(以下简称“锡商银行”)正式开业，在民营银行阵营中“学号”19位。随着新成员的加入，民营银行竞争也将越加激烈。北京商报记者注意到，此前已开业的18家民营银行中已有6家披露了2019年全年业绩，这一年6家银行营业收入和净利润均实现较大幅度的增长，但不同的业务模式也导致了业绩指标的差异。如何坚守发展定位，继续探索与传统银行互补发展、错位竞争的路径也成为民营银行亟待面临的问题。

　　第19家民营银行开业

沉寂许久，民营银行阵营再次迎来扩容。4月16日，锡商银行正式开业，该行注册资本为20亿元，法定代表人为红豆集团董事局主席兼CEO周海江，经营范围主要包括：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等业务。

　　从股东结构来看，锡商银行的发起者有8家，均是境内民营企业，为红豆集团、江阴澄星实业集团、兴达投资集团、江苏利创新能源、江苏双象集团、感知技术、江苏恒科新材料和江苏红豆实业股份。

　　事实上，就在开业当口，锡商银行股东临时“换人”曾引发市场关注。据了解，2019年9月，该行主发起人红豆股份发布公告称，锡商银行已获得银保监会批复，正式获准筹建，筹建期六个月。

　　但今年3月中旬，锡商银行股东发生变化，原发起人苏州柯利达装饰股份有限公司和南京德乐科技有限公司退出。3月16日晚间，红豆股份披露了锡商银行最新股东情况。其中，红豆集团认购25%股份，出资额5亿元；江阴澄星实业集团有限公司认购24%股份，出资4.8亿元；兴达投资集团有限公司、江苏双象集团有限公司、江苏恒科新材料有限公司、江苏利创新能源有限公司分别认购9.99%股份，各出资1.998亿元；感知技术无锡有限公司认购6.04%股份，出资1.208亿元；红豆股份认购5%股份，出资1亿元。筹备期满，股东方却出现变更，也引发了外界对锡商银行能否顺利开业的关注。彼时，红豆集团相关人士回应北京商报记者称，有人误把“筹建期”当作“开业期”，锡商银行已在规定期限内递交开业申请，目前正严格按照相关行政许可要求推进各项工作。

　　经历风波后，锡商银行在4月16日正式开业，该行也成为我国第19家开业的民营银行。从区域来看，民营银行的分布相对均匀，覆盖全国16个省市。广东省、江苏省、浙江省分别有2家，福建省、安徽省、湖北省、山东省、湖南省、吉林省、辽宁省、四川省、江西省、北京市、天津市、上海市和重庆市分别有1家。

　　开业仪式上，锡商银行董事长周海江表示，锡商银行将积极探索具有物联网金融特色的科技型银行。

　　邮储银行高级经济师卜振兴在接受北京商报记者采访时表示，锡商银行开业成立具有重要的意义，民营银行的成立以服务中小微企业、服务科技创新、服务城乡居民为己任，有助于缓解小微民营企业融资难的问题；其次，民营银行的成立有助于激发市场活力，江浙地区是民营经济比较发达的地区，该银行的成立也顺应了区域发展的实际。

　　营收、净利双增之下现差异

　　自2014年12月首家民营银行开业以来，民营银行发展已五年有余，长跑赛果如何？北京商报记者统计发现，伴随年报和2020年同业存单发行计划的陆续披露，已有新网银行、三湘银行、亿联银行、富民银行、金城银行和振兴银行6家民营银行披露了2019年全年业绩。就业绩表现来看，6家民营银行的总资产、营业收入和净利润均实现较大幅度的增长。不过，由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，6家银行的业绩也存在不同程度的差异。

　　截至2019年末，6家银行中，总资产规模最大的是三湘银行，为515.35亿元，较年初增加199.97亿元，增幅63.41%。富民银行以451亿元的成绩位居第二，该行资产规模较2018年末的370亿元，增长超20%。排名第三、四、五位的分别是新网银行、亿联银行、金城银行，总资产分别为442.36亿元、313.21亿元、307.06亿元。开业时间较晚的振兴银行资产规模排名末尾，截至2019年末，该行总资产为262.25亿元，较2018年增长49.78%。

　　从经营业绩来看，新网银行营业收入和净利润均最高，并且远超其他5家银行，该行2019年未经审计的营业收入为26.67亿元，增长100%；净利润为11.24亿元，相较于2018年同期增长了两倍多。其次为三湘银行，该行2019年实现营业收入12.55亿元，同比增幅84.29%；实现净利润3.15亿元，同比增幅105.88%。金城银行、富民银行、亿联银行3家银行净利润也均在1亿元之上。2017年11月开业的振兴银行，在2019年实现营业收入7.17亿元，同比增长246.44%，净利润达到了0.75亿元，同比增长457.91%。

　　从民营银行整体业绩情况来看，根据银保监会此前公布的数据显示，2019年，民营银行实现净利润82亿元，较去年同期整体净利润规模增长逾八成。

　　虽然多家民营银行2019年业绩情况显著增长，不过在零壹研究院院长于百程看来，已披露年报的部分民营银行开业时间不算长，或业务集中易受到个别业务影响，多数业务依然在探索阶段。

　　多行不良抬头、息差缩水

　　作为银行业的“新军”，虽然2019年6家民营银行盈利能力，资产总量都得到了不同程度的提升，但业绩数据中也有多项指标引起市场关注。北京商报记者统计发现，在披露了净息差数据的民营银行中，三湘银行、金城银行两家银行均出现了大幅下滑，其中三湘银行由3%降至2.58%、金城银行2019年6月净息差为3.33%，2019年12月下降至2.99%。

　　对民营银行净息差收窄的主要原因，卜振兴分析称，民营银行资金中同业资金占比较高，由于包商事件影响，中小民营商业银行的同业融资成本大大提升，随着同业负债占比的减少，未来同业融资的成本对企业利润的影响会逐步减少；其次，民营银行为了拓展资金来源，还存在不同程度的高息揽储的情况；此外，民营银行投资的项目主要集中于小微和民营企业，在风险压力下容易爆发不良，侵蚀利润。

　　不过，也有民营银行的净息差水平有明显提升，2019年，新网银行净息差为5.1%，同比增加0.8个百分点。对净息差水平走高，新网银行方面回应记者称，主要得益于2019年，该行以金融科技服务输出为核心支撑，中间业务实现快速突破，盈利水平增长显著影响。

　　在反映银行风险控制水平的不良贷款率方面，金城银行、亿联银行、新网银行不良贷款率均出现上扬。截至2019年末，亿联银行不良贷款率为1.21%；较2019年6月末的0.37%上涨0.84个百分点。

　　金城银行、新网银行不良率均连续三年出现上升。截至2017年末、2018年末及2019年末三年时间，金城银行不良贷款率分别为0.43%、0.58%及1.12%。2017年末至2019年末，新网银行不良贷款率分别为0.11%、0.39%、0.61%。针对资产质量数据下滑一事，新网银行相关负责人在回应北京商报记者时表示，资产质量下行是全金融行业都普遍存在的情况，未来也将进一步优化大数据风控手段，与各级政府机构、合作伙伴等进一步打通数据共享，实现风控的精细化、精准化。

　　从银保监会发布的数据来看，截至2019年四季度末，民营银行不良贷款率为1%，较年初的0.68%有明显上涨。横向来看，民营银行1%的不良贷款率明显优于国有行、股份制银行、城商行及农商行，不过，市场普遍观点认为，民营银行成立时间短，风险还没有暴露，需对其后续发展保持关注。

　　麻袋研究院高级研究员苏筱芮直言，民营银行不良率走高，实际上是内部因素叠加大环境下贷款资产质量下降的一个缩影。对于民营银行来说，自身面临着两难境地：一方面其需要执行监管要求，对困境中的客群伸出援手，例如延期还款、提供贷款利率优惠等；而另一方面，市场化的民营银行又需要自负盈亏，不良率的攀升会导致其经营压力陡增。

　　角逐数字银行、科技银行新战场

　　在银行业都在谋求转型的“十字路口”，如何坚守发展定位，继续探索与传统银行互补发展、错位竞争的路径成为民营银行亟待面临的问题。

　　“民营银行一定要用好金融科技。”中关村互联网金融研究院首席研究员董希淼表示，民营银行不应该总将“传统银行”的词挂在嘴边，实际上应该更加紧密地拥抱大型银行、券商、保险、基金等，与金融同业机构以及非金融机构形成优势互补，加强合作建立民营银行流动性互助机制。例如，刚刚开业的锡商银行就将结合无锡物联网技术和物联网金融的先发优势以及锡商银行股东的资源优势，实施差异化的发展战略，聚焦零售金融、供应链金融、物联网金融、财富资管、金融市场五大业务板块，不断开发具有物联网科技元素和线上线下融合的多元化业务产品和个性化特色服务。

　　谈及未来发展思路，新网银行相关负责人也向北京商报记者表示，未来，数字金融将成为行业的标配，在线化、数字化、智能化能力将成为金融业竞争力的重要因素。而此次疫情过后，全国的数字经济将更加蓬勃兴起，数字银行将紧跟趋势，找到新市场空间里的金融 “蓝海”，拓展更加宽广的市场空间。富民银行也表示，将抢抓产业链数字化带来的金融新机遇，依托科技、模式、机制三位一体协同创新，产业、互联网、金融三位一体协同发展，致力于打造产业链数字生态银行。

　　于百程直言，作为后来者，民营银行多数以互联网和科技作为业务基因，立足小微和普惠人群，以线上或线上+线下融合的开放银行作为业务选择。这些民营银行在技术创新、模式创新和业务灵活性上，相比传统银行都具有明显的优势。